Modèles
Tes documents prêts à remplir. Copie-les, adapte-les, et surtout : tiens-les à jour. Pour les variantes de messages, pioche dans la bibliothèque de scripts (p-scripts).
1. Fiche prospect
Nom / Prénom : … Coordonnées : tél … / mail … Source : réseau perso ☐ · SAFTI Connect ☐ · pige/FSBO ☐ · expiré ☐ · farming ☐ · réseau SAFTI ☐ Bien (si connu) : type … / secteur … Projet de vie repéré : mutation ☐ · agrandissement ☐ · séparation ☐ · succession ☐ · retraite ☐ · autre … Échéance : proche ☐ · moyenne ☐ · lointaine ☐ · inconnue ☐ Maturité : semer ☐ · récolter ☐ Consentement : ☐ oui — canal accepté … — date … / ☐ non → NE PAS RECONTACTER Étape atteinte : contact ☐ · conversation ☐ · RDV pris ☐ · RDV tenu ☐ Prochaine action : … le … (date) Notes : …
2. Fiche de suivi / relance (nurture)
Pour tes contacts « pas maintenant » consentants. Chaque touche apporte de la valeur, jamais une relance commerciale.
| Contact | Échéance estimée | Canal accepté | Cadence | Dernière touche | Prochaine touche (date) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | ~1 an | SMS | 6-8 sem. | info prix quartier | … | en lien |
| … | ouverte | 6 sem. | conseil visites | … | en lien | |
| … | ~6 mois | tél | 3-4 sem. | — | … | à réactiver |
3. Tableau d'activité + KPI relationnels (hebdomadaire)
Tunnel d'activité
| Étape | Nombre | Taux de passage |
|---|---|---|
| Tentatives | … | — |
| Contacts joints | … | … % |
| Conversations | … | … % |
| RDV pris | … | … % |
| RDV tenus | … | … % |
| (Mandat → Bible) | … | … % |
→ Maillon faible de la semaine : … → chapitre à relire : … → une action correctrice : …
KPI relationnels
| Indicateur | Cette semaine | Évolution |
|---|---|---|
| Recommandations reçues (KPI ultime) | … | ↑ / → / ↓ |
| Contacts entretenus | … | … |
| Apports réseau / SAFTI Connect (donnés/reçus) | … | … |
| Visibilité / top of mind (nouvelles têtes) | … | … |
Rappel (c01) : au début, je me juge sur l'activité et la relation, pas sur les mandats.
4. Message réseau perso
« Salut [prénom], je voulais te dire : je me suis lancé dans l'immobilier, conseiller sur [secteur]. Je débute, et c'est ce qui fait que je m'investis à fond. Si un jour toi ou un proche avez un projet — ou juste une question — pense à moi. »
5. SMS / mail de relance
SMS (info marché) : > « Bonjour [prénom], j'ai pensé à vous : une maison comme la vôtre vient de se vendre rue [X] autour de [fourchette]. Ça peut vous intéresser pour suivre le marché. Je reste dispo ! [prénom] »
Mail (conseil utile) : > Objet : Une info pour votre projet > « Bonjour [prénom], sans vous déranger : [info / conseil utile lié à son projet]. Je continue à vous tenir au courant du secteur. Belle journée, à dispo quand vous voulez. »
Uniquement les contacts consentants, sur le canal accepté — c07.
6. Message vocal type
« Bonjour [prénom], c'est [prénom], conseiller sur [secteur]. Rien de commercial, je voulais juste échanger deux minutes et voir si je peux vous être utile. Rappelez-moi quand vous voulez au [numéro]. Bonne journée ! »
7. Confirmation de RDV
Dans la foulée de la prise : > « Bonjour [prénom], ravi qu'on se voie [jour] à [heure] au [adresse]. Je viens faire le point sur votre projet et vous donner un avis de valeur précis — sans engagement. À très vite, [prénom]. »
La veille : > « Bonjour [prénom], je confirme notre rendez-vous demain [heure]. À demain ! [prénom] »
8. Plan de présence quartier (farming)
Zone : … (rues / limites précises) Jour & créneau de présence hebdo : … (ex. samedi 9h-11h) Acteurs locaux à connaître / saluer : boulangerie … · tabac … · gardien(s) … · café … · autres … Actions de visibilité de la semaine : - [ ] Passer voir 2 commerçants / acteurs locaux - [ ] Me faire connaître de … nouvelles personnes - [ ] Rendre 1 petit service / apporter 1 info utile Objectif présence (mois) : être reconnu de … têtes sur la zone (KPI visibilité). Suivi : têtes connues à ce jour … / évolution …
Comment t'en servir. La fiche prospect et la fiche de suivi vivent dans ta base, mises à jour à chaque action. Le tableau d'activité se remplit lors de ton bilan hebdo (c15/c17). Le plan de présence quartier se révise chaque semaine. Les messages sont des bases : adapte-les à tes mots.
Modèles prêts — 8 documents prêts à remplir : fiche prospect (avec champs consentement / refus), fiche de suivi nurture, tableau de bord tunnel + KPI relationnels (aligné c17), messages réseau/relance/vocal/confirmation, et plan de présence quartier qui opérationnalise le farming et le KPI visibilité. Cohérence maintenue : SAFTI Connect en 10 % HT, consentement/canal sur la relance, « je me juge sur l'activité et la relation » rappelé sur le tableau de bord.